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宁德时代、松下“鹬蚌相争”,主机厂坐收渔利

2020年02月10日 19:13 来源:未知 手机版

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原标题:宁德时代、松下“鹬蚌相争”,主机厂坐收渔利 来源:汽车头条

不幸的消息并没有随着时间的推移而散去,传统的春节假期结束超过一周,汽车板块的多半业务、多半从业者却仍在迟迟等待着复工的消息。

巨大的经济和环境压力下,供应商选择抱团取暖,严重者甚至遭遇了切断物流的危机,这直接导致的是下游主机厂们停工停摆的尴尬。

可是,就A股股市清晰显示的“万绿从中一点红”而言,以宁德时代为代表的动力电池行业,似乎仍然拥有脱离苦楚的魔力,在乌云压顶之际,独自转变甚至进化着,俨然要形成新一轮震惊汽车圈的变化潮流。

漫天消息喷薄而出的背后,是全球新能源汽车行业的排列重组,是传统供应商供需模式的变革,还是主机厂在讲好品牌故事后的新一轮厮杀?在新能源汽车第一次迎来负增长后,新的希望又是否能随着动力电池的竞争扭转一同降临?

这一切都需要在一个故事中寻找答案。

动力电池竞争“扭曲”

这个故事的起源于2月3日早7:30,宁德时代一纸《关于与特斯拉展开业务合作公告》的准时上线。尽管此前外界已经对这次合作知根知底,甚至宁德时代的股价也在正式官宣之前突飞猛涨了两个交易日,但黑纸白字中的细节还是让舆论掀起波澜。

公告中的“长期合作”四个字言近旨远,不仅意味着光明棋牌最大动力电池龙头终于登上了“全球第一新能源汽车企业”的快艇,更意味着光明棋牌力量在旷日持久的较量中,第一次在正式战场击败了松下。

从我们的视角出发,这纸公告对股民,对投资者,对动力电池行业来说,这都是一块比同BBA以及任何一家传统车企合作更大的“金字招牌”。

然而,更有趣的一幕并没有迟到太久。

在特斯拉宣布将宁德时代纳入为动力电池供应商的同一时段,被前者转变成“半个前任”的松下完美复仇,与市值高于特斯拉的丰田官宣成立新合资公司,就此与上文串联成了一条完美的“故事链”,但同时也带来了前所未有的,动力电池竞争格局的扭曲。

为什么说是扭曲?从动力电池的全球竞争格局来看,过往的全球动力电池巨头虽然表面上互相不齿,却大面积维持着“大路朝天各走半边”的竞争形态。松下固守特斯拉、LG独占韩企,宁德时代虎踞一方的竞争格局清晰明了,企业之间的火药味基本来自于“隔空对话”。

转过头来,自从补贴白名单被逐渐淡化以来,如今的竞争形势变成了LG牵手吉利、松下结盟丰田、特斯拉兵分三路,更有数不胜数的供应、合作模式从天而降。如果详细统计一遍,主机厂与电池厂商之间的关系大致如此:

在愈发混乱的“鱼水关系”中,没有此消彼长,没有单一方面的“入不敷出”,三足鼎立之势明显更加强烈,业务割裂正在进行。

两路分兵,会是殊途同归?

有人说,主机厂对于动力电池的选择更加多样,未尝不是一件好事。因为越来越多的汽车制造商已经意识到,单一的电池供应渠道不仅容易在供应方面受制于人,对规划中的汽车产能造成负面影响,更有可能面临供应商坐地起价甚至看心情“发货”的被动局面。

此话不假,但并不是无懈可击。

站在电池厂商的角度看待,争取更多的车企合作以及订单,对扩大经营范围,增加利润一定具有最大的正向意义。旧秩序的打破,也会意味着企业在世界领域的声望和地位有望出现新的转机。但这件事的另一面,夹杂着合作主机厂对产品要求日益严苛、对某一技术路线的执著不妥协的必然结果。

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